JAV nekilnojamojo turto fondai liepą surengė platų pagrindinių turto klasių mitingą. Vienintelis atsilikimas: žaliavos, kurių kaina praėjusį mėnesį krito. Kitu atveju pasaulinės rinkos pakilo visame pasaulyje nuo pradžios iki trečiojo ketvirčio, remiantis ETF tarpinių serverių rinkiniu.
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) liepą išaugo 7,9%, nesunkiai nustelbdamas likusią lauką. Šis mitingas buvo trečiasis ETF mėnesinis avansas iš eilės. Pažymėtina, kad užsienio nekilnojamojo turto akcijos (VNQI) praėjusį mėnesį buvo antras geriausias rezultatas, padidėjus 5,0%. Trumpai tariant, liepos mėn. ralyje dominavo nekilnojamojo turto akcijos.
JAV akcijos (VTI) ir obligacijos (BND) liepos mėnesį toliau augo. Pirmą kartą nuo balandžio mėnesio fiksuotų pajamų rodikliai viršijo akcijas.
Žaliavos (GSG) praėjusį mėnesį užfiksavo vienintelį pagrindinių turto klasių nuosmukį – smuktelėjo 2,9 %.
Iki šiol JAV akcijos (VTI) ir toliau gerokai lenkia. Iki šiol 15,7% Amerikos akcijų šuolis 2024 m. likusią galimybę santykiniu požiūriu palieka dulkėse.
Pasaulinės rinkos indeksas (GMI) užfiksavo trečią mėnesio padidėjimą iš eilės ir liepą išaugo 2,3%. GMI yra nevaldomas etalonas (kuris palaiko CapitalSpectator.com), kuris išlaiko visas pagrindines turto klases (išskyrus grynuosius pinigus) pagal rinkos vertės svorius per ETF ir yra konkurencingas kelių turto klasių portfelių etalonas. Iki šiol GMI išaugo stipriai 10,7 % – tai viršija tik JAV akcijos (VTI).
Vienerių metų laikotarpiu GMI ir toliau atspindi vidutinius rezultatus, palyginti su JAV akcijomis (VTI) ir JAV obligacijomis (BND).
Išmokite naudoti R portfelio analizei
Kiekybinė investicijų portfelio analizė R:
R įvadas, skirtas modeliuoti portfelio riziką ir grąžą
James Picerno
