JAV investicijų į nekilnojamąjį turtą fondai rugpjūtį antrą mėnesį iš eilės paskatino pasaulio rinkas pakilti, remiantis ETF, atstovaujančiais pagrindines turto klases. Kitas našumo sumažėjimas: žaliavos buvo išskirtinės, skirdamos vienintelį mėnesio nuostolį, o tai atspindi liepos mėn. nesėkmę.
Geriausiai pasirodęs: Vanguard Real Estate ETF (VNQ), kuris rugpjūtį pakilo 5,2 %, remdamasis dideliu praėjusio mėnesio prieaugiu. Dėl to fondas smarkiai atsigavo nuo nuosmukio, dėl kurio anksčiau šiais metais jis atsiliko nuo daugelio rinkų. Panašiai atsigauna ir pasaulinės nuosavybės akcijos (VNQI), kurios ir vėl užėmė antrą pagal dydį mėnesio prieaugį.
Rugpjūčio mėn. buvo plačiai paplitęs prieaugis, įskaitant solidų 2,1% JAV akcijų (VTI) padidėjimą ir 1,5% JAV fiksuotų pajamų padidėjimą (BND). Vienintelis raudono rašalo atvejis praėjusį mėnesį: žaliavos (GSG), kurios sumažėjo 2,2%.
Apžvelgus šių metų rezultatus, JAV akcijos (VTI) ir toliau rodo 18,2% pranašumą. Antras geriausias rezultatas 2024 m.: išsivysčiusių rinkų akcijos ex-US (VEA) pakilo 11,0 %. Tik dvi iš pagrindinių turto klasių patiria nuostolius per metus: užsienyje išsivysčiusios rinkos be JAV obligacijų (BWX) ir užsienio infliacija indeksuotos obligacijos (WIP) – pastarosios šiais metais yra prasčiausios su 1,7 % nuosmukiu. .
Pasaulinės rinkos indeksas (GMI) rugpjūtį išaugo ketvirtą kartą iš eilės – 2,3%. GMI yra nevaldomas etalonas (kuris palaiko CapitalSpectator.com), kuris išlaiko visas pagrindines turto klases (išskyrus grynuosius pinigus) pagal rinkos vertės svorius per ETF ir yra konkurencingas kelių turto klasių portfelių etalonas. Iki šiol GMI išaugo 13,2 proc., o 2024 m. viršijo tik JAV akcijų ralį (VTI).
Vienerių metų laikotarpiu GMI ir toliau atspindi vidutinius rezultatus, palyginti su JAV akcijomis (VTI) ir JAV obligacijomis (BND).
