Spalio mėnesį pasaulinės rinkos patyrė platų nuosmukį. Pirmą kartą nuo balandžio mėn., remiantis ETF tarpinių serverių rinkiniu, dauguma pagrindinių turto klasių patyrė mėnesinius nuostolius. Išskirtinės vertės: grynieji pinigai ir prekės.
Užsienio nekilnojamasis turtas (VNQI) praėjusį mėnesį buvo pralaimėjęs. Didelis 6,9 % nuosmukis spalio mėnesį po trijų mėnesių iš eilės smarkaus augimo.
JAV (VTI) ir išsivysčiusių (VEA) bei besivystančių rinkų (VWO) akcijos taip pat nukentėjo. 0,8% Amerikos akcijų nuosmukis nutraukia penkių mėnesių pergalių seriją.
Pažymėtina, kad iš JAV obligacijų nebuvo jokios diversifikacijos naudos. „Vanguard Total Bond Market“ (BND), vyriausybės ir investicinio lygio įmonių obligacijų portfelis, spalį smuko 2,5 % – tai pirmas mėnesinis nuosmukis nuo balandžio mėn.
Žaliavos (GSG), priešingai, panaikino trijų mėnesių nuostolių seriją su 1,4% avansu, o tai buvo geriausias praėjusio mėnesio rezultatas tarp pagrindinių turto klasių. Grynieji pinigai (SHV) taip pat pakilo. Kitu atveju spalį dominavo raudonas rašalas.
Iki šiol dauguma rinkų vis dar augo, o tai lemia JAV akcijos (VTI) ir JAV nekilnojamojo turto investiciniai fondai (VNQ). 2024 metų nuostoliai apsiriboja įvairiomis užsienio obligacijomis.
Pasaulinės rinkos indekso (GMI) pergalių serija nutrūko praėjusį mėnesį. Po penkių iš eilės kas mėnesį padidintų GMI sumažėjo 2,1%. Iki šiol etalonas vis dar skelbia tvirtą 12,9% bendrą grąžą. GMI yra nevaldomas etalonas (kuris palaiko CapitalSpectator.com), kuris išlaiko visas pagrindines turto klases (išskyrus grynuosius pinigus) pagal rinkos vertės svorius per ETF ir yra konkurencingas kelių turto klasių portfelių etalonas.
Vienerių metų laikotarpiu GMI ir toliau atspindi vidutinius rezultatus, palyginti su JAV akcijomis (VTI) ir JAV obligacijomis (BND).
Išmokite naudoti R portfelio analizei
Kiekybinė investicijų portfelio analizė R:
R įvadas, skirtas modeliuoti portfelio riziką ir grąžą
James Picerno
