Iki šiol impulsų faktorius sutraiško konkurencijos metus, remiantis ETF tarpinių serverių rinkiniu iki penktadienio uždarymo (vasario 14 d.). Po stipraus praėjusių metų bėgimo 2025 m. Santykinai ir absoliučiai didėja „Momentum“.
„Ishares MSCI USA Momentum Factor ETF“ (MTUM) šiais metais padidėjo 10,3%, daugiau nei dvigubai didesnė už plačiosios akcijų rinkos etaloną per „SPDR S&P 500“ (SPY). Kitas geriausias veiksnys taip pat atsilieka nuo „MTUM“ „Bull“ bėgimo iki šiol 2025 m .: ETF, sekantis aukšto beta faktoriaus (SPHB), yra tolimoje antroje vietoje, o šiais metais padidėjo 5,4%.
Stipri „Momentum“ lyderystė iki šiol yra dar įspūdingesnė metams, o tai atspindi kylančią potvynį, kuris panaikino visas veiksnių valtis. Tačiau nors viskas skelbia pelną, atsilikimai atsilieka nuo lyderių. Silpniausias atlikėjas iki šiol šiais metais: mažos kapitalizacijos vertė (IJS), kuri iki šiol vos kabo iki skustuvo plonos, vos 0,3% metų.
Kas skatina „MTUM“ bulių bėgimą? Fondo geriausi akcijos yra pagrindinė jo sėkmės dalis iki šiol šiais metais. „MTORNORTSTAR.com“, „Morningstar.com“, „MTOMICONSTOR Firmcom“ (AVGO) „MTUM“ aukščiausias laikymas-puslaidininkių įmonė „Broadcom“ (AVGO). Iki šiol 2025 m. Antrasis pagal dydį valdymas yra „Walmart“ (WMT), kurio svoris yra 5,4% ir 15,2. % Iki šiol pelnas.
Palyginimui, dvi didžiausios rinkos etalono akcijų paketai – „SPDR S&P 500“ (SPY) – stipriai skelbia švelnesnius rezultatus: „Apple“ (AAPL) iki šiol sumažėjo 2,2%, o „Nvidia Corp.“ (NVDA) – kukliam 3,4%.
Trumpai tariant, impulsų faktorius iki šiol jį žudo 2025 m.
